אם החלטתם (ובצדק) שאתם מבקשים את המס העודף שגבו מכם בטעות, אתם עושים צעד חכם שלבטח יסייע לכם ולחשבון הבנק שלכם. אז איך עושים החזר מס? למי פונים עם בכלל? כמה עולה לבקש החזר ותשובות נוספות במאמר הבא שלפניכם. שימו לב כי אתם אוספים את כל המסמכים הנדרשים להליך, אחרת ההליך עתיד להיות מורכב ומסורבל עד כדי ייאוש. הצטרפו אלינו ולמדו איך מבצעים החזר מס בכוחות עצמכם או על ידי חברה.
האיך עושים החזר מס – צעד אחר צעד
איך עושים החזר מס אתם שואלים? בקלות יחסית אך זאת כל עוד יש לכם את הזמן והאנרגיה לבצע את הבקשה אל מול רשות המיסים. השלב הראשון שיש לעשות הוא לבדוק את הזכאות – ניתן לעשות זאת באמצעות סימולטור להחזרי מס הקיים ברשת. השימוש בסימולטור ניתן בחינם וללא כל התחייבות. בשלב השני יהיה עליכם לאסוף את המסמכים הנדרשים ולאחר מכן להיכנס אל אתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל וכלקוחות חדשים עליכם להירשם כלקוחות חדשים ולהשלים את הפרטים הנדרשים. הטופס הראשון אותו תתבקשו למלא הוא טופס 135 – מילוי בקשה להחזרי מס לשכירים – את הטופס ממלאים עבור כל שנה כך שאם אתם מבקשים החזר בעבור שש שנים אחורה, עליכם למלא 6 טפסי 135. בהמשך יש להמציא מסמכים לרבות הכנסות שהיו במהלך השנה, מסמכים המעידים על הטבות מס וצ'ק מבוטל בו יהיה רשום מספר חשבון הבנק אליו יועבר הכסף. עוד תמלאו טופס 106, אישורי תשלומי ביטוח לאומי במידת הצורך, טופס 161, טופס 867, הוכחה על הטבות מס אודות תנאים דמוגרפים וגיאוגרפים ועוד. איך עושים החזר מס הלכה למעשה? יש להגיש את סך המסמכים ולהמתין לקבלת תשובה – בממוצע מתקבלת התשובה בין 30-90 יום אז יועבר אליכם ההחזר המתבקש.
החזר מס לשכירים הוא לא תורה מסיני וכל בר דעת יכול לבצע החזרי מס
החזר מס לשכירים הוא לא תורה מסיני וכל בר דעת יכול לבצע החזרי מס, אך נשאלת השאלה האם אכן כל אדם שמגיעים לו החזרים מקבל אותם? התשובה היא לא! מרבית האנשים מפחדים מבירוקרטיה ומעדיפים שלא להיכנס בדלתותיה אלא אם כן אין להם ברירה ועל כן הם מוותרים מראש על החזרי מס שאולי מגיעים להם ומשאירים אותם בקופה של רשות המיסים. פנייה אל חברה המתמחה בהליכים אלו ומשכילה להוציא ללקוחותיה את ההפרשים המגיעים להם על פי חוק והייתרון המהותי הוא, שאתם לא מכניסים יד אל הכיס ולא משלמים לחברה אלא אחוזים מסכום ההחזר כך שלא הפסדתם בכל מקרה אלא רק הרווחתם.
איך עושים החזר מס – שינוי בדין
חשוב שתדעו כי גם אם חל שינוי בדין, אתם צפויים להיות זכאים להחזר מס רכישה. נניח שרכשתם ביום 01.01.2023 דירה ושילמתם מס רכישה בסכום של 45 אלף שקלים, מבלי שהצהרתם כי הדירה הנרכשת הינה דירה חליפית בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. במקרים אלו, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס רכישה ותקבלו את התשלום העודף ששילמתם.
החזר מס רכישה – תשלומי יתר עבור מס רכישה
לא אחת מנהל מיסוי מקרקעין גובה מרוכשים תשלומי יתר בגביית תשלומי מס הרכישה. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל״ה–1974, קובעות מהו שיעור מס הרכישה שעליכם לשלם, אם קניתם מגרש לבניית דירות מגורים בודדת או לדירות מגורים רבות. אם נרכש מגרש במיליון שקלים, תחויבו בתשלום מס רכישה בשיעור 60 אלף שקלים. עם זאת, התקנות קובעות כי מי שמקיים את תב"ע לבנייה, הוצאת היתר) יזכה להחזר על סך אחוז אחד ממס הרכישה ששילם.
החזר מס רכישה – רכישת מגרש
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל״ה–1974, קובעות מהו שיעור מס הרכישה שעליכם לשלם, אם קניתם מגרש לבניית דירות מגורים בודדת או לדירות מגורים רבות. אם נרכש מגרש במיליון שקלים, תחויבו בתשלום מס רכישה בשיעור 60 אלף שקלים. עם זאת, התקנות קובעות כי מי שמקיים את תב"ע לבנייה, הוצאת היתר) יזכה להחזר על סך אחוז אחד ממס הרכישה ששילם.
החזר מס רכישה – כיצד זוכים לקבל החזר מס רכישה
מוודאים את הזכאות להחזר מס רכישה על ידי קיום תנאים מסוימים כגון קניית מגרש לבניה של דירה יחידה, תב"ע והוצאת היתר בניה, ועוד תנאים שיקבעו התקנות המיסוי.
מה עליכם לוודא כדי לקבל החזר מס רכישה
מוודאים את הזכאות להחזר מס רכישה על ידי קיום תנאים מסוימים כגון קניית מגרש לבניה של דירה יחידה, תב"ע והוצאת היתר בניה, ועוד תנאים שיקבעו התקנות המיסוי.
- איך עושים החזר מס
- קניות לאיך עושים החזר מס
- החזר מס איך מבקשים
- איך עושים את ההחזר מהסוכנות הטקסטילית
- החזר מס איך ממלאים את הטופס
איך עושים החזר מס – צעד אחר צעד
איך עושים החזר מס אתם שואלים? בקלות יחסית אך זאת כל עוד יש לכם את הזמן והאנרגיה לבצע את הבקשה אל מול רשות המיסים. השלב הראשון שיש לעשות הוא לבדוק את הזכאות – ניתן לעשות זאת באמצעות סימולטור להחזרי מס הקיים ברשת. השימוש בסימולטור ניתן בחינם וללא כל התחייבות. בשלב השני יהיה עליכם לאסוף את המסמכים הנדרשים ולאחר מכן להיכנס אל אתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל וכלקוחות חדשים עליכם להירשם כלקוחות חדשים ולהשלים את הפרטים הנדרשים. הטופס הראשון אותו תתבקשו למלא הוא טופס 135 – מילוי בקשה להחזרי מס לשכירים – את הטופס ממלאים עבור כל שנה כך שאם אתם מבקשים החזר בעבור שש שנים אחורה, עליכם למלא 6 טפסי 135. בהמשך יש להמציא מסמכים לרבות הכנסות שהיו במהלך השנה, מסמכים המעידים על הטבות מס וצ'ק מבוטל בו יהיה רשום מספר חשבון הבנק אליו יועבר הכסף. עוד תמלאו טופס 106, אישורי תשלומי ביטוח לאומי במידת הצורך, טופס 161, טופס 867, הוכחה על הטבות מס אודות תנאים דמוגרפים וגיאוגרפים ועוד. איך עושים החזר מס הלכה למעשה? יש להגיש את סך המסמכים ולהמתין לקבלת תשובה – בממוצע מתקבלת התשובה בין 30-90 יום אז יועבר אליכם ההחזר המתבקש.
שלב | צעד |
---|---|
1 | בדיקת הזכאות באמצעות סימולטור |
2 | איסוף המסמכים הנדרשים והרשמה לאתר רשות המיסים |
3 | מילוי טופס 135 עבור כל שנה |
4 | הפקת מסמכים נוספים לרבות הכנסות וצ'ק מבוטל |
5 | מילוי טפסים נוספים והוכחות |
6 | הגשת סך המסמכים והמתנה לקבלת תשובה |
7 | קבלת החזר המס המבוקש |
החזר מס לשכירים הוא לא תורה מסיני וכל בר דעת יכול לבצע החזרי מס
החזר מס לשכירים הוא לא תורה מסיני וכל בר דעת יכול לבצע החזרי מס, אך נשאלת השאלה האם אכן כל אדם שמגיעים לו החזרים מקבל אותם? התשובה היא לא! מרבית האנשים מפחדים מבירוקרטיה ומעדיפים שלא להיכנס בדלתותיה אלא אם כן אין להם ברירה ועל כן הם מוותרים מראש על החזרי מס שאולי מגיעים להם ומשאירים אותם בקופה של רשות המיסים. פנייה אל חברה המתמחה בהליכים אלו ומשכילה להוציא ללקוחותיה את ההפרשים המגיעים להם על פי חוק והייתרון המהותי הוא, שאתם לא מכניסים יד אל הכיס ולא משלמים לחברה אלא אחוזים מסכום ההחזר כך שלא הפסדתם בכל מקרה אלא רק הרווחתם.
איך עושים החזר מס – שינוי בדין
חשוב שתדעו כי גם אם חל שינוי בדין, אתם צפויים להיות זכאים להחזר מס רכישה. נניח שרכשתם ביום 01.01.2023 דירה ושילמתם מס רכישה בסכום של 45 אלף שקלים, מבלי שהצהרתם כי הדירה הנרכשת הינה דירה חליפית בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. במקרים אלו, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס רכישה ותקבלו את התשלום העודף ששילמתם.
החזר מס רכישה – תשלומי יתר עבור מס רכישה
לא אחת מנהל מיסוי מקרקעין גובה מרוכשים תשלומי יתר בגביית תשלומי מס הרכישה. הסיבות הן רחבות – חישוב לא נכון, חוסר לקיחה בחשבון של כל הנסיבות הרלוונטיות, אי קבלת ניכויים מותרים, אי הוספת תשלומים שניתן לנכות ממס השבח ועוד. במקרים אלו, תהיו זכאים להחזר מס רכישה מהמנהל, אך עליכם להצטייד בעורך דין מיסוי מקרקעין מנוסה שיוכל לסייע בבקשות.
במקרים בהם הייתם זכאים להנחה ו/או פטור בגין מס רכישה ברכישת דירה יחידה ולא מימשתם, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס רכישה ותקבלו את התשלום העודף ששילמתם.
החזר מס רכישה – רכישת מגרש
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל״ה–1974, קובעות מהו שיעור מס הרכישה שעליכם לשלם, אם קניתם מגרש לבניית דירות מגורים בודדת או לדירות מגורים רבות. אם נרכש מגרש במיליון שקלים, תחויבו בתשלום מס רכישה בשיעור 60 אלף שקלים. עם זאת, התקנות קובעות כי מי שמקיים את תב"ע לבנייה, הוצאת היתר) יזכה להחזר על סך אחוז אחד ממס הרכישה ששילם.
שיעור הרכישה | תשלום מס רכישה | החזר מס רכישה |
---|---|---|
1,000,000 ש"ח | 60,000 ש"ח | 10,000 ש"ח |
החזר מס רכישה – שינוי בדין
במקרים בהם הייתם זכאים להנחה ו/או פטור בגין מס רכישה ברכישת דירה יחידה ולא מימשתם, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס רכישה ותקבלו את התשלום העודף ששילמתם.
רכישה | הנחה ו/או פטור | החזר מס רכישה |
---|---|---|
דירה יחידה | כן | אפשרי |
דירה יחידה | לא | אפשרי |
דירה רבת דיור | כן | לא יימשך |
דירה רבת דיור | לא | אין החזר מס רכישה |
במקרים בהם הייתם זכאים להנחה ו/או פטור בגין מס רכישה ברכישת דירה יחידה, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס רכישה ותקבלו את התשלום העודף ששילמתם.
החזר מס רכישה – תשלומי יתר עבור מס רכישה
לא אחת מנהל מיסוי מקרקעין גובה מרוכשים תשלומי יתר בגביית תשלומי מס הרכישה. במקרים אלו, תהיו זכאים להחזר מס רכישה מהמנהל, אך עליכם להצטייד בעורך דין מיסוי מקרקעין מנוסה שיוכל לסייע בבקשות.
דוגמאות תשלומי יתר במס רכישה:
תיאור | סכום |
---|---|
תשלום יתר עקב שגיאת חישוב של המנהל | ₪10,000 |
תשלום יתר עקב חוסר לקיחה בחשבון של הטבות מס | ₪5,000 |
תשלום יתר עקב אי הוספת תשלומים מותרים ממס השבח | ₪8,000 |
במקרים אלו, הייתם זכאים להנחה ו/או פטור בגין התשלומים הללו. על מנת לוודא תשלומי יתר במס רכישה, כדאי לפנות לעורך דין מיסוי מקרקעין מנוסה שיעזור לכם להגיש בקשה להחזר ולסייע בכל תהליך המשפטי הקשור.
החזר מס רכישה – דירה יחידה
במקרים בהם הייתם זכאים להנחה ו/או פטור בגין מס רכישה ברכישת דירה יחידה ולא מימשתם, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס רכישה ותקבלו את התשלום העודף ששילמתם.
מה עליכם לוודא כדי לקבל החזר מס רכישה
על מנת לקבל החזר מס רכישה, חשוב שתוודאו כי התוכנית שלכם עומדת בכל התנאים הנדרשים. אחד התנאים החשובים הוא קניית מגרש לבניית דירה יחידה. אם תקנו מגרש כזה ותבצעו בניה על פי תנאי התכנית הבנייה, תהיו זכאים להחזר מס.
בנוסף, חשוב לוודא שקיימים גם תנאים נוספים כגון הצגת תוכניות בניה (תב"ע) והוצאת היתר בניה מתאים. בהתאם להתקנות המיסוי, התנאים המדויקים יותר יהיו מופיעים. כדי לוודא את הזכאות שלכם ולהגיש בקשה בצורה נכונה למנהל המסים, כדאי להתייעץ עם עורך דין מיסוי מקרקעין המתמחה בתחום זה.
לסיכום, על מנת לקבל החזר מס רכישה עליכם לוודא תואמים את התנאים הנדרשים כגון קניית מגרש לבניה של דירה יחידה, תב"ע והוצאת היתר בניה, ועוד תנאים שיקבעו התקנות המיסוי.
FAQ
איך עושים החזר מס?
צריך לעקוב צעד אחר צעד בודד כדי לבצע החזר מס. יש לבדוק את הזכאות ולאסוף את המסמכים הנדרשים. לאחר מכן, יש לשלוח את המסמכים לרשות המיסים ולהמתין לקבלת החזר.
איך אני יודע מתי אקבל את ההחזר מהסיעה?
זמן המתנה להחזר מס מהסיעה יכול להשתנות, אך בממוצע ניתן לצפות שהקבלת ההחזר תימשך בין 30-90 ימים.
איך אני מבקש החזר מס בכוחות עצמי?
לביצוע החזר מס בכוחות עצמך, יש לבדוק את הזכאות, לאסוף את המסמכים הנדרשים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים דרך אתר רשות המיסים הממשלתית. יש לספק את כל המסמכים הנדרשים ולהמתין לקבלת התשובה מהרשות.
איך אתה בודקים החזר מס?
כדי לבדוק החזר מס, יש להיכנס לאתר רשות המסים ולהזין את הפרטים הנדרשים. המערכת תחשב לך את הסכום שתקבל כהחזר.
מה עליי לוודא כדי לקבל החזר מס רכישה?
עליך לוודא כי אתה עומד בתנאים הנדרשים להחזר מס רכישה. לדוגמה, עבור רכישת מגרש לבניה, עליך להחזיק בתב"ע ולהפקיד הוצאת היתר במשרד הבינוי והכלכלה. עליך גם לוודא את התעמיד בניכויים המותרים מהמס השבח ולוודא שכל המסמכים הנדרשים מוגשים בצורה תקינה.